Картина первая - Сцена первая Улица в селе. На первом плане хата казака Чуба.
Поздний морозный вечер накануне Рождества. Месяц и звёзды ярко светят.
Из трубы одной из хат валит дым, и вместе с дымом и искрами вылетает на помеле Солоха в виде ведьмы, садится на крыше и запевает старинную колядку.
Сцена вторая Панас, несколько подгулявший, выходит из шинка и пробирается к хате Чуба.
Причудливое чёрное облако, похожее на чёрта с ведьмой, подходит к месяцу.
Сцена третья Входит Кузнец Вакула и останавливается у дверей Чубовой хаты.
Картина третья - Сцена первая Внутренность хаты Солохи. В одном углу большие мешки с углём.
Солоха одна около печи. Она мгновенно превращается из ведьмы в обычный вид, ставит в угол метлу и оправляет платье.
Сцена вторая Входит Голова и отряхивает снег с капелюх.
Сцена пятая Входит Кузнец Вакула. Солоха хлопочет около печи.
Картина четвёртая - Одна сцена Улица в селе. На первом плане кузница Вакулы.
Месячная ночь.
Вакула входит с мешками на спине. Подойдя к дверям кузницы, он бросает их на землю.
Действие третье
Картина пятая - Одна сцена Внутренность хаты Пацюка. Пацюк сидит на полу по-турецки.
Перед ним две деревянные миски: одна с варениками, другая со сметаною. Вареники, выплёскиваясь из миски, шлёпаются в сметану и, перевернувшись, подскакивают и попадают ему в рот.
Проглотив один вареник, Пацюк вновь разевает рот, и другой вареник отправляется тем же порядком.
Входит Вакула с мешком и останавливается в удивлении на пороге. Пацюк ест, не обращая внимания на вошедшего Вакулу.
Картина шестая - Одна сцена Воздушное пространство. Месяц и звёзды. Редкие и лёгкие облака.
Звёзды группируются в созвездия. Поочерёдно виднеются Плеяды, Большая Медведица и Орион.
Картина седьмая - Одна сцена Роскошный, ярко освещённый зал во дворце в столице. Из задних дверей показывается шествие придворных дам в атласных платьях с длинными хвостами и кавалеров, военных и статских, в шитых золотом кафтанах,
с ручками на затылках.
На первом плане стоит группа запорожцев в зелёных кафтанах; между ними Вакула, одетый подобным же образом.
Несколько придворных и лакеев с галунами стоят сзади.
Шествие замыкает Царица, окружённая своими приближёнными, и садится на разукрашенное кресло.
Картина восьмая - Одна сцена Воздушное пространство. Ночь. Густые облака, между которыми внизу виден заходящий месяц. Вместе с облаками плывут и проносятся мётлы, ухваты, вилы и горшки.
Кузнец Вакула проносится в обратную сторону на крылатом коне.