Театр представляет внутренний двор села Предиславино. В глубине сцены огромное здание с теремами, крытыми переходами и вышками. С левой стороны пратикабельный дом на первом плане; одна сторона его выходит в рощу, отделённую от двора каменной стеною, по которой ходит часовой.
Девушки, Часовой
Девушки, Часовой
<- Буслаевна, Надежда
Ступай же, моя лебедь белая, ступай!
Девушки, Часовой, Надежда
Буслаевна ->
Итак, все мои надежды исчезли, как сон!
Девушки, Часовой, Надежда
<- Буслаевна, Тороп
Ступай, ступай сюда, мой сизый голубочек!
Девушки, Часовой, Тороп
Буслаевна, Надежда ->
Чай, Всеслав давно уж в этой роще
Девушки, Часовой, Тороп
<- Вышата, Садко, Юрка, служители, работники, работницы, старухи
Девушки, Часовой, Тороп, Садко, Юрка, служители, работники, работницы, старухи
Вышата ->
Девушки, Часовой, Тороп, Садко, Юрка, служители, работники, работницы, старухи
<- Надежда
Девушки, Часовой, Тороп, Садко, Юрка, служители, работники, работницы, старухи, Надежда
<- Всеслав
Девушки, Часовой, Тороп, Садко, Юрка, служители, работники, работницы, старухи
Всеслав, Надежда ->
Девушки, Часовой, Тороп, Садко, Юрка, служители, работники, работницы, старухи
<- Буслаевна
Девушки, Часовой, Тороп, Садко, Юрка, служители, работники, работницы, старухи, Буслаевна
<- Вышата
Что здесь за шум? Мне нет покоя!
Сейчас её найти, коль жизнь вам дорога!