[Увертюра]
Рассвет. Дикое местоположение на берегу Днепра, который занимает большую часть глубины сцены; вдали, по всей нагорной стороны реки, живописные холмы, усеянные зданиями, из средины которых поднимается дворец великокняжеский с высокими теремами. С правой стороны от зрителей рыбачья хижина с навесом. Кругом развешаны невода.
[№ 1 - Песня Надежды]
Как чисты небеса!
Как ты опоздал сегодня, мой суженый!
Надежда, Всеслав
<- Алексей
Здравствуйте, дети!
Алексей
Надежда, Всеслав ->
Бедные киевляне!
Алексей
<- Рыбаки, Первый рыбак, Второй рыбак
[№ 2 - Хор рыбаков]
Гой!
Здравствуйте, детушки!
Алексей, Рыбаки, Первый рыбак, Второй рыбак
<- Неизвестный
Да что это, в самом деле, ребята!
[№ 3 - Ария Неизвестного]
Ну что, товарищи!
[№ 4 - Хор рыбаков]
Неизвестный
Алексей, Рыбаки, Первый рыбак, Второй рыбак ->
Глупое стадо! Вот посмотрим
[№ 5 - Хор крестьян]
Тороп! пристало ли тебе петь
Да перестанешь ли ты петь!
Неизвестный, Тороп
<- Стемид, Фрелаф, Любаша, горожане, девушки, Пожилой киевлянин
Да что мы, Стемид, ходим за ними разиня рот?
Ба, ба, ба! Тороп Голован!
[№ 6 - Хор и песня Любаши]
Ах, что ты! отвяжися!
[№ 7 - Ария Неизвестного]
[№ 8 - Финал]
Тороп, Стемид, Фрелаф, Любаша, горожане, девушки, Пожилой киевлянин
Неизвестный ->
Ловите! Держите!
Тороп, Стемид, Любаша, горожане, девушки, Пожилой киевлянин
Фрелаф ->
Тороп, Стемид, Любаша, горожане, девушки, Пожилой киевлянин
<- Неизвестный
Изволь! / Он здесь!
Тороп, Стемид, Любаша, горожане, девушки, Пожилой киевлянин, Неизвестный
<- Фрелаф
Тороп, Стемид, Любаша, горожане, девушки, Пожилой киевлянин, Фрелаф
Неизвестный ->
Мой меч!... Что вижу!... Вертено!