Картина первая - Пролог Дикий пейзаж Кавказских гор. На сцене темно; сильная буря,
в глубине сцены медленно пролетает Демон.
Картина вторая Берег Арагвы. В стороне видна угловая башня зáмка князя Гудала.
Девушки с кувшинами идут за водой.
Картина третья Дикая местность в горах. С одной стороны на возвышении видна часовня, мимо которой идёт горная тропа. Некоторое, время спустя, с противоположной стороны слышны колокольчики верблюдов подступающего каравана. Посреди сцены стоит чинара.
Вечер; последние лучи солнца догорают на вершинах гор и освещают часовню, мало-помалу они угасают; в глубине сцены показываются несколько верблюдов и лошадей; они подымаются вверх и тотчас исчезают за скалой, затем, как бы обойдя гору, появляются опять из-за кулис слуги с кладью и сёдлами с развьюченных лошадей.
Действие второе
Картина четвёртая Зал в зáмке Гудала. Родные Тамары, гости и слуги ждут выхода невесты и прибытия жениха.
Действие третье
Картина пятая Часть монастырской ограды - сад и кладбище.
Налево в глубине сцены портал храма со ступенями, с правой стороны часть монастырского дома с окном кельи Тамары. Лунная ночь, облака то застилают, то вновь открывают луну.
Проходит Старый слуга и бьёт об чугунную доску.
Картина шестая Келья Тамары. Прямо - запертая дверь, налево - окно, направо - узкий вход в молельню, освещённый лампадою перед киотом. Тамара, выходя из молельни, подходит к окну и открывает его.