Остров Буян. Берег моря, образующий с одной стороны в глубине сцены пустынную косу. С другой стороны сцены холм, на холме дуб. На откосе бочка с выбитым дном.
<- Царица Милитриса, Царевич Гвидон
Ах, как славно! Мы на воле
Царица Милитриса, Царевич Гвидон
<- Царевна-Лебедь
Царица Милитриса, Царевич Гвидон
Царевна-Лебедь ->
Будь здорова, птица Лебедь!
А за что отец, спрошу я
(Месяц скрылся. Тёмная ночь. Затем понемногу алеет восток.)
Мама, мама!
Царица Милитриса, Царевич Гвидон
<- певчие, войско, народ, бояре, звездочёты, скороходы, шуты, глашатаи
(Ворота города растворяются. Раздаётся колокольный звон и пушечные выстрелы.)
Что, родная, что ты скажешь?