Царский двор в Тмутаракани. Берег моря. С одной стороны открытые сени Салтанова дворца, с другой - виден город.
Царица Милитриса, Бабариха, Скоморох, стражники, прислужницы
Царица Милитриса, Бабариха, Скоморох, стражники, прислужницы
<- Повариха, другие прислужницы
Царица Милитриса, Бабариха, Скоморох, стражники, прислужницы, Повариха, другие прислужницы
<- Старый дед
Царица Милитриса, Бабариха, Скоморох, стражники, прислужницы, Повариха, другие прислужницы, Старый дед
<- Ткачиха, новые прислужницы
Царица Милитриса, Бабариха, Скоморох, стражники, прислужницы, Повариха, другие прислужницы, Старый дед, Ткачиха, новые прислужницы
<- Народ
Царица Милитриса, Бабариха, Скоморох, стражники, прислужницы, Повариха, другие прислужницы, Старый дед, Ткачиха, новые прислужницы, Народ
<- царевич, семь нянюшек
Ах, ты господи! Ах ты, боже мой!
Царица Милитриса, Бабариха, Скоморох, стражники, прислужницы, Повариха, другие прислужницы, Старый дед, Ткачиха, новые прислужницы, Народ, царевич, семь нянюшек
<- Гонец
Царица Милитриса, Бабариха, Скоморох, стражники, прислужницы, Повариха, другие прислужницы, Старый дед, Ткачиха, новые прислужницы, Народ, Гонец
царевич, семь нянюшек ->
Царица Милитриса, Бабариха, Скоморох, стражники, прислужницы, Повариха, другие прислужницы, Старый дед, Ткачиха, новые прислужницы, Народ, Гонец
<- дьяки, несколько бояр
Царица Милитриса, Бабариха, Скоморох, стражники, прислужницы, Повариха, другие прислужницы, Старый дед, Ткачиха, новые прислужницы, Народ, Гонец, дьяки, несколько бояр
<- царевич
Бабариха, Скоморох, стражники, прислужницы, Повариха, другие прислужницы, Старый дед, Ткачиха, новые прислужницы, Народ, Гонец, дьяки, несколько бояр
Царица Милитриса, царевич ->