[Увертюра]
Кавказский пейзаж. Красивое гористое местоположение. Слева на авансцене, приткнувшись к небольшой скале, маленькая полуразвалившаяся сакля; перед ней там-сям брошенные камни, на которые можно сесть. Вправо на первом плане кусты и деревья, из-за которых на втором плане подымается косогор с тропинками. В самом начале косогора богатая сакля Казенбека. Крыша её представляет уступ пологости. За этой саклей другие (весь аул) в глубине. Справа - частью пратикабельные сакли, частью на задней завесе; слева и в глубине горы.
[№ 1 - Восточная молитва]
[№ 2 - Дуэт]
Они поют священную молитву
Ты здесь, Фатима
Фатима, брось мечты пустые
Фатима, помни мой совет
[№ 3 - Ария Фатимы]
Сбылось предчувствие моё
[№ 4 - Сцена и хор]
Что я слышу, что за звуки?
С нами пленник
Фатима, Жители аула
<- Воины Абубекера, Пленник, 1-й черкес
Фатима, Жители аула, Воины Абубекера, Пленник, 1-й черкес
<- Казенбек, Фехердин
[№ 5 - Сцена и квартет]
Пойдём, святой служитель Магомета
Фатима, Пленник, 1-й черкес, Казенбек, Фехердин
Воины Абубекера, Жители аула ->
Вот в этой сакле жить ты будешь
Однако князь свершил лихой набег
Пленник, 1-й черкес
Фатима, Казенбек, Фехердин ->
[№ 6 - Ария Пленника}
Я один остался, преданный забвенью
Пленник, 1-й черкес
<- Фатима
[№ 7 - Дуэт]
Аул покоится давно
[№ 8 - Финал]
Сюда идут. Прощай, мой друг
1-й черкес
Фатима, Пленник ->
Скорей, кто там? Где Казенбек?
1-й черкес, 2-й Черкес
<- Казенбек, Черкесы, Черкешенки, Фатима, Фехердин
Летите же скорей!