Сад. С левой стороны терем. С правой - тын. Вдали Кремль.
<- Жемчужный, Молчан, слуги
Жемчужный, Молчан
слуги ->
Молчан, Жемчужный ->
[N. 2 - Хор девушек и песня Натальи]
<- Наталья, Захарьевна, девушки
Нам в терему и тесно, да и душно
Все ту же песнь, подружки, вы поёте
Тебе бы петь тоскливые всё песни!
Наталья, Захарьевна, девушки ->
<- Басманов, Андрей, несколько опричников
Проходи, проходи, Андрюша смело
Басманов, Андрей
несколько опричников ->
Нет, друг, поклон красавицам твоим
Басманов, Андрей ->
<- Наталья
Наталья
<- Захарьевна, девушки