Сцена I Мстивой, Войслава, Святохна и девушки.
Открытые сени в замке Ратарского князя Мстивоя. В глубине сцены сад.
Утреннее освещение.
Мстивой сидит на престоле, задумчиво подпершись рукой; при нём несколько оруженосцев.
Княжна Войслава за прялкою. С одной стороны сенные девушки, плетущие венки для предстоящего праздника Купалы.
Около девушек Морена в образе старухи Святохны.
Сцена I - Торг Долина под Ретрою на берегу Долинского озера.
По сторонам лес. Вдали город Ретра и храм Радегаста.
День.
На праздник Купалы собрался народ со всех славянских земель и чужих стран. Между народом литовские воины, индейские цыгане, Тиун, Варяг, Новгородец с женою и Мавр из Халифата.
Торговцы и торговки расположились по краям сцены с разнообразными товарами; они смотрят в сторону храма.
Вступление и сцена I - Ночь на горе Триглав и появление теней Ночь. Ущелье при горе Триглав.
На дальнем плане снежная вершина горы с ледниками.
В ущелье сосновый лес.
Скалы покрыты мхом и горной травой.
Вся сцена покрыта густыми облаками. Мрак.
Сцена IV - Явление царицы Клеопатры Светлеет. Сцена превратилась в роскошный египетский зал, освещённый тёплым золотисто-багряным светом.
В глубине через колонны виднеются пальмы и пирамиды.
В зале дымящиеся курильницы.
На богатом пурпурном ложе царица Клеопатра; вокруг неё танцовщицы и рабыни. Чёрные невольницы с лирами и бубнами, чёрные невольники с цевницами и духовыми инструментами.
Чернобог с придворными, Морена, Кащей, Червь, Топелец и Чума располагаются на богато убранных ложах по сторонам сцены. Кикиморы, Ведьмы и Злые духи выглядывают из-за колонн.
Сцена I - Идоложертвенный хор Внешний вид храма Радегаста в Ретре; вокруг него священный бор.
За храмом виден Буж-камень, по бокам его два идола.
Вдали Долинское озеро, на нём озерной город.
Вечер.
На сцене хор молельщиков и молельщиц с приношениями.
Между ними Лумир и Чехи.
Жрецы и жрицы в порядке выходят и становятся на ступеньках предхрамия, где стоят уже трубачи со священными рогами.
К концу этой сцены значительно темнеет.
Сцена VII - Заключительная картина Буря стихает. Облачная занавесь.
Облачная занавесь поднимается.
Спокойная поверхность воды; из неё торчит только вершина Буж-камня.
Яркая радуга при восходе солнца из густых разорванных туч.
Вдали видны дождевые полосы.
На вершине Буж-камня появляются призраки Млады и Яромира.
Объятия. Радуга исчезает. По облакам нисходят боги: Перун-Радегаст, Жива, Водник, Утренница, Вечерница, Лель и Лада
в сопровождении Светлых духов. Млада и Яромир созерцают видение.