Пир в шатре Олоферна. Вдали ложе Олоферна, закрытое богатой завесой. Ночь.
Олоферн, Асфанез, Вáгоа, пирующие, одалиски, свита Олоферна, рабы, телохранители
Пой, Вáгоа, ты много песен знаешь!
Вот наши песни!
Олоферн, Асфанез, Вáгоа, пирующие, одалиски, свита Олоферна, рабы, телохранители
<- Юдифь, Авра
Олоферн, Асфанез, Вáгоа, пирующие, свита Олоферна, рабы, телохранители, Юдифь, Авра
одалиски ->
Юдифь, приблизься
Олоферн, Вáгоа, пирующие, свита Олоферна, рабы, телохранители, Юдифь, Авра
Асфанез ->
Юдифь, ты с нами веселись, пируй!
И ты со мной разделишь всё
Где ж ты, еврейка?
О, бог Израиля!
Опять противится! скользнула, как змея!
Олоферн, Вáгоа, пирующие, рабы, телохранители, Юдифь, Авра
свита Олоферна ->
Все, кроме этого!
Олоферн, пирующие, телохранители, Юдифь, Авра
Вáгоа, рабы ->
До завтра!
Олоферн, пирующие, телохранители, Юдифь
Авра ->
Господь отцов моих!
Олоферн, пирующие, телохранители, Юдифь
<- Авра
Избранница господня!
Олоферн, пирующие, телохранители
Юдифь, Авра ->