Тёмная ночь. Тусклый месяц кровавым светом озаряет узкое ущелье, поросшее мелким кустарником, и крутые стены скал. Горный туман молочной пеленою наполняет все впадины. Между кустами и на голых холмах лежат тела убитых воинов, как бы окаменевших в последней борьбе. Орлы и другие хищные птицы сидят на трупах стаями и испуганно снимаются при порывах ветра. Два коня стоят неподвижно, понурив головы, над телами хозяев-царевичей. Всё тихо, безмолвно и зловеще. Но вот издали послышался шум шагов оробелой рати Додона. В ущелье, озираясь и останавливаясь, спускаются гуськом, по два человека в ряд, ратники.
<- ратники
ратники
<- Царь Додон, Полкан
ратники, Царь Додон, Полкан
<- Шемаханская царица, рабыни I
ратники, Царь Додон, Полкан, Шемаханская царица, рабыни I
<- две рабыни
ратники, Царь Додон, Полкан, Шемаханская царица, рабыни I
две рабыни ->
Между морем и небом висит островок
ратники, Царь Додон, Полкан, Шемаханская царица, рабыни I
<- арапчата
ратники, Царь Додон, Полкан, Шемаханская царица, рабыни I
арапчата ->
ратники, Царь Додон, Полкан, Шемаханская царица, рабыни I
<- рабыни II