[Увертюра]
Большая горница в доме Григория Грязного. На заднем плане низенькая входная дверь и подле неё поставец, уставленный кубками, чарками и ковшами. На правой стороне три красных окна и против них длинный стол, накрытый скатертью; на столе свечи в высоких серебряных подсвечниках, солонка и судок. На левой стороне дверь во внутренние покои и широкая лавка с узорным полавочником; к стене приставлена рогатина; на стене висит самострел, большой нож, разное платье и, неподалеку от двери, ближе к авансцене, медвежья шкура. По стенам и по обеим сторонам стола - лавки, крытые красным сукном.
[Речитатив и ария Грязного]
С ума нейдёт красавица!
Не тот теперь я стал. К чему насилье?
Да вот и гости!
Грязной
<- Малюта, опричники
Добро пожаловать!
Грязной, Малюта, опричники
<- слуги, несколько слуг
Эй, мёду поскорей!
Грязной, Малюта, опричники, слуги, несколько слуг
<- Лыков, Бомелий
Прошу покорно, гости дорогие!
Ты, мóлодец, на немцев насмотрелся
[Ариозо Лыкова]
Хваленье воздадим мы государю
Хозяин! Приказал бы ты позвать сюда твоих гусляров
Грязной, Малюта, опричники, слуги, несколько слуг, Лыков, Бомелий
<- гусляры, песенники, песенницы
Ребята, дорогих гостей потешьте
[Подблюдная песня "Слава"]
Где стариться, нам только б молодиться
[Пляска с хором "Яр-хмель"]
Аль память у меня вином отшибло?
Грязной, Малюта, опричники, слуги, Лыков, Бомелий, гусляры, песенники, песенницы
несколько слуг ->
Давно бы так
Грязной, Малюта, опричники, слуги, Лыков, Бомелий, гусляры, песенники, песенницы
<- Любаша
Здорово, крестница!
Благодарим! Спасибо!
Грязной, слуги, Бомелий, гусляры, песенники, песенницы, Любаша
Малюта, Лыков, опричники ->
Грязной, Бомелий, Любаша
слуги, песенники, песенницы, гусляры ->
Бомелий! ты останься
Бомелий! Мне важное есть дело до тебя
[Трио]
А если не полюбит?
Любаша
Бомелий, Грязной ->
Зачем ты?
[Дуэт]
Нет, быть не может!
(Слышен удар колокола.)
Заутреня / Постой, не уходи!
(Второй удар колокола.)
Постой! Куда ты?
(Третий удар колокола.)
