La forêt de Fontainebleau. L'hiver. Le palais dans le lointain. À droite, un grand rocher forme une sorte d'abri.
Les bûcherons, Leurs femmes, Leurs enfants
(Élisabeth de Valois, paraît à gauche, à cheval, conduite par Thibault, avec son page, valets et piqueurs)
Les bûcherons, Leurs femmes, Leurs enfants
<- Élisabeth, Thibault, Valets, Piqueurs
Ma mère, je te donne ma chaîne d'or...
Les bûcherons, Leurs femmes, Leurs enfants
Élisabeth, Thibault, Valets, Piqueurs ->
Les bûcherons, Leurs femmes, Leurs enfants
<- Don Carlos
Don Carlos
Les bûcherons, Leurs femmes, Leurs enfants ->
Fontainebleau! Forêt immense et solitaire!
Le bruit du cor s'éteint sous l'ombre épaisse
Don Carlos
<- Élisabeth, Thibault
Ah! Quelle ombre charmante ici vers moi s'avance?
Don Carlos, Élisabeth
Thibault ->
Vous venez de Madrid? / Oui. / Dès ce soir, peut-être
(Coup de canon.)
Ecoutez! / Le canon retentit. / Jour heureux!
Don Carlos, Élisabeth
<- Thibault, Pages
À celui qui vous vient, madame
Don Carlos, Élisabeth, Thibault, Pages
<- Le comte de Lerme, La comtesse d'Aremberg, Dames d'Élisabeth, Valets, Peuple
Le très glorieux roi de France, votre père
Don Carlos
Élisabeth, Thibault, Le comte de Lerme, La comtesse d'Aremberg, Dames d'Élisabeth, Valets, Pages, Peuple ->