Светлица в воеводском доме.
Воевода, Неустройко, Олёна, слуги
[№ 10 - Ария Воеводы с хором]
Час добрый! Благодарим боярина
Воевода, Неустройко, Олёна
слуги ->
Воевода, Олёна
Неустройко ->
[№ 11 - Ариозо Олёны]
Куда бежать-то? Подумай!
[№ 12 - Сцена Воеводы и Мизгиря]
Боярин, Мизгиря пригнали
Воевода, Неустройко
<- слуги, Мизгирь
Воевода, Неустройко, Мизгирь
слуги ->
Воевода, Мизгирь
Неустройко ->
Воевода, Мизгирь
<- Неустройко
Давай вино, я выпью
Воевода, Мизгирь
Неустройко ->
[№ 13 - Заклинанье Мизгиря]
Лесистое ущелье; налево гора, в ней пещера; за горой овраг и речка, которая поворачивает в глубину сцены; за речкой гора, на ней сквозь лес видны стены монастыря; через реку мост; с правой стороны лесистая гора, по ней идёт дорога к мосту и потом подымается к монастырю; под горой кусты и шалаш.
[№ 14 - Шествие богомольцев и хор нищих]
богомольцы, нищие
<- Пустынник
[№ 15 - Каватина Пустынника]
богомольцы, нищие
Пустынник ->
богомольцы, нищие
<- Дубровин, гребцы
[№ 16 - Сцена Дубровина и Пустынника]
Табань! Я вылезу, а вы плывите
богомольцы, нищие, Дубровин
гребцы ->
богомольцы, нищие, Дубровин
<- Пустынник
[№ 17 - Ария Дубровина]
богомольцы, нищие, Дубровин
Пустынник ->
[№ 18 - Финал (Шествие Воеводы и хор нищих.)]
богомольцы, нищие, Дубровин
<- Воевода, стрельцы