Лес.
странники-богомольцы, Старик
[№ 11 - Прелюдия и хор странников]
С молитвой, братья, отойдём на отдых
Старик
странники-богомольцы ->
Старик
<- Руальд
[№ 12 - Сцена и дуэт Руальда со Странником]
Смирись пред господом, неси свой крест
Руальд, Старик ->
[№ 13 - Охота и песня богатырей с хором]
<- Князь, Добрыня, Княжой дурак, охотники
[№ 14 - Сцена роздыха на охоте]
Здесь, братцы, отдохнём. Чай, притомились
Князь, Добрыня, Княжой дурак, охотники
<- Ловчий
Князь, Добрыня, Ловчий, Княжой дурак, охотники ->
<- Руальд, Старик
Руальд, Старик
<- Княжой дурак
Беда! беда! Медведь ломает князя!
Старик
Княжой дурак, Руальд ->
Старик
<- 1-й охотник, 2-й охотник
Эй, ты, старик, не видел князя?
Старик, 1-й охотник, 2-й охотник
<- Князь, Добрыня, Руальд
Спасибо, выручил! Я думал, что пропал
Старик, 1-й охотник, 2-й охотник, Князь, Добрыня, Руальд
<- странники-богомольцы, охотники, свита Князя
Старик, 1-й охотник, 2-й охотник, Князь, Добрыня, охотники, свита Князя
странники-богомольцы, Руальд ->
Старик, 1-й охотник, 2-й охотник, свита Князя
Князь, Добрыня, охотники ->