Большая мастерская Рафаэля в Риме, уставленная мольбертами, статуями и принадлежностями искусства. В глубине сцены, направо от зрителей, большая задрапированная шёлковой занавесью мраморная арка. С левой стороны маленькая, отделанная скульптурной лепкой, дверь. Налево большой мольберт с картиной, задёрнутой завесой на кольцах. Рафаэль, окружённый учениками, пишет. Некоторые ученики заняты приготовлением и растиранием красок в сосудах; одни сидят на полу, другие следят стоя и сидя за работой Рафаэля.
Рафаэль, Ученики
Работа кончена; веселье вас зовёт
Рафаэль
Ученики ->
[№ 3 - Дуэт Рафаэля и Форнарины]
Рафаэль
<- Форнарина
Форнарина! Любовь моя, мечта моя!
Рафаэль, Форнарина
<- Кардинал
Рафаэль, Форнарина, Кардинал
<- Народ