Сцена представляет Царскую палату в Александровской слободе, разделённую узорчатыми расписными столбами: налево дверь в царские покои, далее два узорчатых окна, направо три двери, в глубине за столбами дверь посередине - общий вход; по обеим сторонам двери столы или поставцы с золотою или серебряною посудою: миски, ковшики, кубки в виде животных; направо впереди кресло, убранное жемчужными и алмазными камнями, у кресла, вместо ножек, львы. Скамьи покрыты парчой и бархатом.
<- Вяземский, Басманов, Грязный, Колычов, опричники, 1-й опричник, 2-й опричник, 3-й опричник, 4-й опричник
Волк! ну, влезай в овечью шкуру!
Вяземский, Басманов, Грязный, Колычов, опричники, 1-й опричник, 2-й опричник, 3-й опричник, 4-й опричник
<- Кирибеевич
Вяземский, Басманов, Грязный, Колычов, опричники, 1-й опричник, 2-й опричник, 3-й опричник, 4-й опричник, Кирибеевич
<- Малюта, Никитка
Молчи, дурак! Твои всё это штуки!
Вяземский, Басманов, Грязный, Колычов, опричники, 1-й опричник, 2-й опричник, 3-й опричник, 4-й опричник, Кирибеевич, Никитка
Малюта ->
Да ты, урод, про нас сложил загадку!
Вяземский, Басманов, Грязный, Колычов, опричники, 1-й опричник, 2-й опричник, 3-й опричник, 4-й опричник, Кирибеевич
Никитка ->
Вяземский, Басманов, Грязный, Колычов, опричники, 1-й опричник, 2-й опричник, 3-й опричник, 4-й опричник, Кирибеевич
<- Малюта
Вяземский, Басманов, Грязный, Колычов, опричники, 1-й опричник, 2-й опричник, 3-й опричник, 4-й опричник, Кирибеевич, Малюта
<- земцы, Ефим, Сергей, Колчин, Иоанн
По убитым, по умершим справляем мы тризну
Вяземский, Басманов, Грязный, Колычов, опричники, 1-й опричник, 2-й опричник, 3-й опричник, 4-й опричник, Кирибеевич, Малюта, земцы, Ефим, Сергей, Колчин, Иоанн
<- Никитка
Князя Михаила поставил я над вами
Вяземский, Басманов, Грязный, Колычов, опричники, 1-й опричник, 2-й опричник, 3-й опричник, 4-й опричник, Кирибеевич, Малюта, Ефим, Сергей, Колчин, Иоанн, Никитка
земцы ->
Вяземский, Басманов, Грязный, Колычов, опричники, 1-й опричник, 2-й опричник, 3-й опричник, 4-й опричник, Кирибеевич, Малюта, Ефим, Сергей, Колчин, Иоанн
Никитка ->
Вяземский, Басманов, Грязный, опричники, 1-й опричник, 2-й опричник, 3-й опричник, 4-й опричник, Кирибеевич, Ефим, Сергей, Колчин, Иоанн
Колычов, Малюта ->
Вяземский, Басманов, Грязный, опричники, 1-й опричник, 2-й опричник, 3-й опричник, 4-й опричник, Кирибеевич, Ефим, Сергей, Колчин, Иоанн
<- Стольники
Не родилась та рука заколдованная
Ну, мой верный слуга, я твоей беде
Вяземский, Басманов, Грязный, опричники, 1-й опричник, 2-й опричник, 3-й опричник, 4-й опричник, Кирибеевич, Ефим, Сергей, Колчин, Стольники
Иоанн ->
Вяземский, Басманов, Грязный, опричники, 1-й опричник, 2-й опричник, 3-й опричник, 4-й опричник, Кирибеевич, Ефим, Сергей, Колчин, Стольники
<- гусляры, песенники, плясуны