В заволжских лесах, близ малого Китежа, в глухой чаще стоит истопка малая древолаза. Вокруг дубьё, вязьё да сосны. Поодаль гремячий ключ. Межень лета. Птицы поют, кукушка кукует. Дело к вечеру.
Где же вы, дружки любезные
Феврония, птицы
<- медведь
Феврония, птицы, медведь
<- лось
Феврония, птицы, медведь, лось
<- Княжич Всеволод
Феврония, Княжич Всеволод
птицы, медведь, лось ->
Что за притча, Господи?
Сгинь ты, наваждение
Чья ты, девица, отколь взялася?
Ай же ты, прекрасная девица
Феврония
Княжич Всеволод ->
Феврония
<- Княжич Всеволод
Феврония
Княжич Всеволод ->
Феврония
<- Поярок, стрельцы
Ты отколь взялася, девица?