Картина первая Сад князя Юрия Токмакова; направо боярские хоромы; налево щелистый забор в соседний сад. На первом плане густое дерево черёмухи, под ним стол и две скамьи. Вдали видны кремль и часть Пскова. Сумерки.
Власьевна и Перфильевна сидят за столом и ведут меж собой разговоры. Девушки играют в горелки: одна горит, другие бегут. Между девушками Стеша. Ольга сидит на скамье по другую сторону сада, не принимая участия в играх.
Картина вторая Торговая площадь во Пскове. Вечевое место. На площади разложены костры. На Троицкой колокольне гудит колокол. Ночь. Отовсюду поспешно входят на площадь толпы народа. Юшко Велебин, новгородский гонец, стоит около вечевого места; около него кружок псковичей.
Действие второе
Картина первая Большая площадь во Пскове; на первом плане терем князя Юрия Токмакова. У домов накрыты столы с хлебом-солью.
Картина вторая Комната в доме князя Токмакова. В комнате Князь Вяземский и боярин Матута. Двери справа распахиваются. В дверях видны рынды и опричники. Князь Юрий держит шапку обеими руками, кланяется и входит, не оборачиваясь к зрителям.
Царь Иван в кольчуге и шеломе останавливается на пороге.
Действие третье
Картина первая Дорога в Печерский монастырь. Густой лес. Слышатся охотничьи рога.
Иван Васильевич и охотничья свита проезжают верхами по дороге. Царская охота скрывается в лесу. Темнеет. Надвигается гроза. Звуки рогов умолкают вдали. Налетает
вихрь. Молния. Ещё несколько ловчих проезжают по дороге. Гром, молния и проливной дождь.
Гроза мало-помалу стихает. Вечерняя заря.
Картина вторая Царская ставка. Задняя пола откинута; видны лесистая местность и крутой берег реки Медедни. Ночь. Светит месяц. Ставка устлана коврами. Спереди налево медвежья шкура поверх ковра; на ней крытый золотою парчёю стол с двумя шестирогими подсвечниками, на столе меховая шапка, кованый в серебро нож, стопа, чарка, чернильница и несколько свитков, тут же броня и оружие.
Царь Иван Васильевич один.