Картина первая Сцена представляет глухую улицу города. Налево дом.
Вечер накануне Рождества.
Изредка проходят по улице люди.
Картина вторая Постепенно светлеет, потом совсем светло.
Виден зал дворца. Огнями сверкает большая ёлка.
Вокруг неё стоят куклы.
Принц вводит в зал за руку Девочку.
Девочка в восхищении оглядывает ёлку и кукол.
Куклы оживают и начинают танцевать.
Картина третья Полная тьма. Перед призраком Матери стоит Девочка на коленях.
Обе сверху освещены небесным огнём. Постепено светлеет.
Видна лестница ангелов.
Ангелы попарно спускаются с лестницы и окружают Мать и Девочку.
Ангелы одевают девочку в светлые одежды.
Мать берёт Девочку за руку и ведёт к лестнице по которой они восходят.
Туман понемногу закрывает лестницу.
Картина четвёртая Снова прежний вид улицы.
У окна лежит замёрзшая Девочка.
Никого на улице не видно. В окнах домов потух свет.
Воет ветер и засыпает Девочку снегом.
Издали доносится бой часов. Бьёт 2 часа ночи.